東南亞考察<>

中國服裝協會

孟加拉調查報告

一、孟加拉服裝業概況

     團組在孟加拉期間，拜訪了孟加拉服裝制造商與出口商協會，并在該協會的安排下參觀了數家工廠。這些工廠都具有一定規模，其先進的設備、規范的管理都給團組留下了非常深刻的印象，也使協會領導和中方企業對孟國的紡織服裝企業有了新的認識。

 作為亞洲紡織產業的后起之秀，近幾年來孟加拉紡織服裝產品在國際市場的競爭力不斷提高。據WTO統計，2010年孟加拉服裝出口總額156.6億美元，位 列第三，僅次于中國（1298.4億美元）和歐盟（223.1億美元）。由于該國紡織業歷史悠久，加上政府合理有序的紡織產業發展戰略，孟加拉正日益成為 亞洲地區紡織大國，其發展水平甚至高于我國上世紀90 年代初的水平。

二、孟加拉紡織服裝業發展現狀

1. 產業規模較大，工廠設施先進

      經過30年的發展，孟加拉紡織服裝業已經具有相當規模，并具有相對完整的產業鏈。工廠內部環境良好，設備設施先進，管理規范生產效率相對較高。工廠為很 多全球知名品牌，如Zara, H&M等，代加工產品。企業擁有完善的產品檢測設備并嚴格執行國際質量檢測標準，與國際市場接軌。目前孟加拉服裝廠可以加工牛仔褲、T恤衫、休閑 裝、童裝等各種產品，甚至T恤衫和牛仔褲中的高端產品也能夠滿足要求。但是在西裝、西式襯衣、制鞋等方面的加工能力相對薄弱。

1. 具有良好的根植性

   孟加拉大多數的紡織服裝企業都由當地人經營，外資企業較少。企業老板具有非常豐富的產業經營和國際合作經驗，并且受過良好的教育，英語是官方語言之一，所以與國際貿易商交流比較順暢。

1. 工人管理比較容易

   多數孟加拉人信奉伊斯蘭教，性情淳樸溫和，比較容易管理。而且工廠80%以上的工人是女性，遵守紀律且勞動效率比較高。目前孟加拉工廠都不提供食宿待遇。

1. 企業強烈的社會責任感

  在國際采購商的要求下，孟加拉服裝企業社會責任體系建設比較完善。企業關注員工和社會，為員工提供各種生活便利。比如，在工廠內設立幼兒園、醫療服務室 等。女工上班期間，可以將小孩放到企業設立的幼兒室，午餐時間與孩子一起就餐，這樣解決了女工的后顧之憂，釋放了大量的生產力，同時更有利于社會的穩定。

1. 先進的加工工藝

  孟加拉服裝企業設備先進，且加工工藝較高。目前孟加拉紡織服裝工廠已經具備水洗、扎染、吊染、雪花洗等各種加工工藝，也能夠承接各種服裝產品的加工。

三、結論

     綜合以上信息，建議中國與孟加拉紡織服裝產業建立戰略合作伙伴關系，提高中國服裝企業整合國際資源的能力。部分品牌企業可以將中、低檔訂單轉移到孟加拉下 單，為其提供面料，加工為成衣后進口到國內，以降低產品成本。吉大港到廣州的運輸時間為15天左右，對于品牌的分銷發貨影響不大。 同時，昆明-加爾各答高速公路的修建，也將為中孟兩國紡織服裝企業的合作提供便利。據我們測算，運輸價格只相當于出廠價的3%。整個生產成本相當于國內的 50%-60%。

柬埔寨調查報告

     在柬埔寨期間，團組同柬埔寨服裝廠商會會面交流，并參觀了中國在金邊投資的兩家服裝廠，還參觀了柬埔寨西哈努克省的西港經濟特區。

一、柬埔寨服裝業概況

     柬埔寨服裝業從2000年開始加快發展，已成為柬埔寨經濟發展的四大支柱產業之一。目前柬埔寨國內服裝廠數量已超過500家，服裝衣業工人總數達55萬 人。但柬埔寨的服裝廠多數只做單純的加工，所有服裝廠都是外商投資，投資商主要以臺灣、日本、韓國、香港、中國為主。如果說孟加拉是大企業，那么柬埔寨只 是加工車間。面輔料基本都從中國進口。而且，服裝廠主要集中在金邊和西哈努克市。

     目前柬埔寨服裝廠已具備水洗、釘珠、扎染、繡花等工藝水平，但染整能力還不具備。

二、柬埔寨服裝業投資優勢

1、安全的投資環境

     柬埔寨近年來政局穩定，國內90%的人信奉佛教，人性溫和純樸，無種族沖突。

2、穩固牢靠的中柬關系

     中柬兩國政府長期保持良好友誼。柬埔寨華人經濟圈龐大，與中國文化差異小。

3、寬松的國際貿易環境

     柬埔寨2004年加入WTO，尚未遭遇貿易壁壘和反傾銷；可享受發達國家給予的特殊貿易優惠政策及額外的關稅減免優惠；中國-東盟自貿區建成，東盟還將與 韓國、日本、印度、新西蘭、澳大利亞建立自貿區，這意味著擁有柬埔寨產地的產品可以零關稅進入東盟10+6大市場。

4、勞動力充足，用工成本較低

     柬埔寨有1400多萬人口，62%為15-60歲有勞動能力的年齡群，勞動力充足。柬埔寨用工成本較低，最低工資標準：61美元/月（每周六天工作制）。柬埔寨FOB工廠用工成本大約占到總成本的10%，但是FOB工廠很少，多數只做加工。

5、工廠運營成本低

     除低廉的用工成本外，柬埔寨服裝廠運營成本也較低。因為柬埔寨污水處理等標準低，工廠基本用河水，而且污水處理費用也比較低廉。

6、高度自由的市場經濟環境

     除柬埔寨王國憲法中有關土地所有權規定外，所有的投資者，不分國籍和種族，在法律上一律平等；王國政府不實行損害投資者利益的國有化政策; 對已獲批準的項目，王國政府不對其產品價格和服務價格進行管制。

7、進出自由便利的外匯政策

    柬埔寨王國政府不實行外匯管制，允許外匯資金自由出入。

8、居于東南亞之中心位置，市場輻射范圍廣闊

     與中國往來交通方便，北京、上海、廣州、香港、南寧等地均可直飛到柬埔寨首都金邊。

     海運從上海港到磅遜港大約15天（包括通關），從香港到磅遜港大約13天（包括通關）。

三、結論：考慮到用電以及其他問題，中國紡織業前道工序到柬埔寨投資的困難比較多，服裝企業到柬埔寨設廠生產或者下單的時機也都還不夠成熟。如需關于孟加拉、柬埔寨兩國的詳細信息，請咨詢中國服裝協會產業部。